İşbir Holding A.Ş.’nin (İşbir Holding) bağlı paydaşlığı, İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. (İşbir Sentetik), şirket hisselerinin halka arzı kapsamında izahname onayı için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurdu. Haziran ayında halka arzını piyasa şartlarının daha uygun olduğu bir tarihe erteleme kararı alan İşbir Sentetik, 1 Ekim itibariyle SPK’ya resmi başvurusunu gerçekleştirdi. İşbir Sentetik ayrıyeten, Borsa İstanbul’da süreç görmek için de başvurusunu yaptı.
2021 yılında İstanbul Sanayi Odası’nın yayınladığı “2020 yılı Türkiye’nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu” listesinde 483. Sırada yer alan İşbir Sentetik, şirket hisselerini halka arz etmek için 1 Ekim tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) müracaatta bulundu. İşbir Sentetik ayrıyeten, Borsa İstanbul’da süreç görmek için de kotasyon başvurusunu yaptı. Halka arz sürecinde aracı kurum olarak Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş yetkilendirildi.
1968 yılında kurulan, İşbir Holding’in birinci ve en büyük şirketi olarak faaliyetlerini sürdüren İşbir Sentetik’in, çıkarılmış sermayesinin 125.965.993,92 TL’den 141.465.993,92 TL’ye çıkarılması planlanıyor. Halka arzda 15.500.000 TL nominal bedelli 1.550.000.000 adet hissenin sermaye artırımı, 10.350.000 TL nominal kıymetli 1.035.000.000 adet hissenin ise İşbir Holding ve öbür kimi azınlık hissedarların yapacağı ortak satışı yoluyla halka arz edilmesi hedefleniyor. İşbir Sentetik’in halka arzı sonrasında fazla talep gelmesi durumunda 5.170.000 TL nominal kıymetli hissenin da ek satış kapsamında halka arz edilmesi öngörülüyor.
Halka arz sonrasında İşbir Sentetik’in çıkarılmış sermayesinin yüzde 18,27’si aralığında bir halka açıklık öngörülüyor. Ek Satış gerçekleşmesi durumunda ise halka açıklık oranı şirketin çıkarılmış sermayesinin yüzde 22’si olacak.
Dört kıtada 40 ülkede…
Ambalaj ve teknik dokuma kesiminde kaliteli, yenilikçi ve muteber eserleriyle müşterilerinin global tahlil ortağı olma misyonuyla çalışmalarını yürüten İşbir Sentetik, hali hazırda dört kıtada, 40 ülkeye ihracat yapıyor. ABD, Almanya, İngiltere ve İsrail’de satış ofisleri ve Hindistan’da da bir üretim tesisi bulunan İşbir Sentetik; 2021’in birinci altı ayı itibariyle satışlarının yüzde 65’ini yurtdışına gerçekleştirdi. Satışlarındaki artışın 2018’den 2019’a yüzde 17, 2019’dan 2020’ye yüzde 19 olarak gerçekleştiği İşbir Sentetik; 2021 yılının birinci altı ayında ise 2020’in birinci altı ayına nazaran satışlarını yüzde 76 oranında artırmayı başardı.
Halka arz sürecini pahalandıran İşbir Holding CEO’su Metin Gültepe, “Kuruluş hedefinde ulusal şuur ve toplumsal sorumluluk üzere kıymetli bedeller bulunan İşbir Sentetik olarak, istikrarlı ve sürdürebilir büyümeye inanıyoruz. Haziran ayında halka arzımızı piyasa şartlarının daha uygun olduğu bir periyoda erteleme kararı almıştık. 1 Ekim itibariyle de SPK’ya müracaatımızı yaptık. Müracaatımız şimdi kıymetlendirme basamağında olup izahnamenin onaylanması süreci tamamlanmamıştır. Bundan sonraki süreçte bize inanan ve ilerlediğimiz yolda bizlerle birlikte olmayı tercih eden yatırımcılarımızın dayanağıyla daha büyük işlere imza atmak istiyoruz” dedi.
Avrupa’daki en büyük üretim tesislerinden…
Yarım asrı aşkın deneyime sahip İşbir Sentetik’in, Teknik Dokuma ve Bigbag kesiminde her vakit birincileri gerçekleştiren öncü bir kurum olduğuna değinen Gültepe, “500’e yakın çalışanımız ile ülkemiz iktisadına kıymetli katkılar sağlamaya devam ediyoruz. Balıkesir’de yer alan 130 bin m² kapalı alana sahip fabrikamız ülkemizin ve Avrupa’nın en büyük Bigbag üretim tesislerinden biri olma özelliğini taşıyor. Türkiye’deki 60 bin ton olan yıllık üretim kapasitemize ek olarak Hindistan’da açtığımız Bigbag fabrikamız ile dünya çapında büyümeyi hedefliyoruz” dedi.
“3 ana kümede değerlendireceğiz…”
Halka arzdan elde edilecek gelirin kullanımına da değinen Gültepe, “Halka arzdan elde edilecek kaynağı üç ana kümede değerlendirmeyi planlıyoruz: Halka arz gelirinin yüzde 27,5 ila 37,5’luk bir kısmını işletme sermayesi muhtaçlıklarının giderilmesinde, yüzde 47,5 ila 52,5’luk kısmını devam eden finansal yükümlülüklerimizin azaltılmasında, geriye kalan yüzde 15 ila 20’lik kısmını ise devam eden yahut gelecekte yapılabilecek yatırımların finansmanında kullanmayı planlıyoruz. Halka arz sonrası yapacağımız yatırımlar sonucunda, Türkiye ve yurtdışı yatırımlarımızda toplamda 2024 yılı sonuna kadar yüzde 60 miktarsal büyüme hedefliyoruz” dedi.
Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
